❗ טעות 1: הגשת שומה עצמית בלי בדיקה אמיתית

רוב עוה"ד שמגישים את הדיווח למס שבח – עושים זאת על בסיס מידע כללי.
הם לא בודקים אם יש הוצאות נוספות, פטורים רלוונטיים או אפשרות לחשב שבח מופחת.

מה זה גורם?
בדרך כלל: שומה גבוהה מדי → מס גבוה מדי → ואתה אפילו לא מודע לזה.

📌 מה עושים?
בודקים את השומה שהוגשה (גם בדיעבד) מול הקריטריונים הרלוונטיים ומבצעים חישוב עצמאי.

❗ טעות 2: התעלמות מהוצאות מוכרות

כל הוצאה שקשורה לנכס – יכולה להפחית את השבח:

• שיפוצים מהותיים

• שכר טרחה

• תשלום לעירייה (היטל השבחה, דמי פיתוח)

• אגרות רישום

• ריביות על משכנתא (במקרים מסוימים)

אבל אם לא הצהרת עליהן בשלב הדיווח – הן לא יילקחו בחשבון.

📌 מה עושים?
שומרים כל קבלה, בודקים את ההוצאות מול רשימת ההכרה של רשות המסים – ומגישים בקשה לתיקון שומה.

❗ טעות 3: הנחה ש"לא מגיע לך פטור"

הפטורים ממס שבח משתנים לעיתים תכופות – מה שהיה נכון לפני שנה, לא בהכרח נכון היום.
רבים מניחים שלא מגיע להם פטור (לדוגמה: פטור לדירה יחידה, פטור לדירת ירושה, פטור פרישה) – ולא טורחים לבדוק.

📌 מה עושים?
בוחנים את המקרה מול התקנות העדכניות ביותר.
לעיתים, תקרת הפטור השתנתה או נפתח לך "חלון זכאות" חדש – ואפילו לא ידעת.

❗ טעות 4: לא ביצעת בדיקת כדאיות תיקון שומה

גם אם השומה אושרה – זה לא הסוף.
רשות המסים מאפשרת במקרים מסוימים לבקש תיקון שומה – אם התגלו טעויות מהותיות או אם נמצאו מסמכים חדשים.

אבל אם אתה לא פונה ביוזמתך – אף אחד לא יעשה את זה בשבילך.

📌 מה עושים?
מבקשים בדיקה מקצועית של השומה והחישוב, גם אם עבר זמן.
יש תיקים שנבדקים מחדש גם אחרי שנה־שנתיים מהתשלום.

❗ טעות 5: פספסת את חלון הזמן החוקי

יש לך 6 שנים בלבד להגיש בקשה להחזר ממועד התשלום.
אחרי זה – גם אם יימצא שמגיע לך החזר, המדינה לא תחזיר שקל.

וזה מה שהכי כואב 0 לא כי לא מגיע, אלא כי איחרת.

📌 מה עושים?
✔️ תבדוק עכשיו מתי הייתה העסקה
✔️ תחשב מתי עוברות 6 שנים
✔️ ואל תחכה לרגע האחרון – כי גם לרשות המסים יש זמן תגובה

 סיכום ביניים:

 סיכום:

מס שבח הוא לא רק מס.
זה מבוך של תקנות, פטורים, סעיפים ותאריכים, שבו כל צעד לא נכון עלול לעלות לך ביוקר.

ואם כבר שילמת – למה לא לבדוק אם אפשר לקבל חלק מזה בחזרה?

📍 תן למספרים לעבוד בשבילך, לא נגדך.
📍 תזמון + בדיקה נכונה = כסף שמחכה לך – אבל לא לנצח.

אולי יעניין אותך גם >>   איך מתבצע חישוב מס שבח – ולמה הוא כמעט אף פעם לא מדויק?